公司申请发行可交换公司债券应符合哪些规定？
公司申请发行可交换公司债券应符合哪些规定？
我国为规范上市公司股东发行可交换公司债券行为，早已制定发行了制定了相关的法律规定，但鲜有公司尝试。那公司发行可交换公司债券应该符合哪些规定呢，接下来围绕公司可交换公司债券的问题进行讨论分析。
公司发行可交换公司债券应符合哪些规定？
为规范上市公司股东发行可交换公司债券的行为，根据《公司债券发行试点办法》，就有关事项规定如下：
一、持有上市公司股份的股东，可以经保荐人保荐，向中国证监会申请发行可交换公司债券。
可交换公司债券是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券。
二、申请发行可交换公司债券，应当符合下列规定：
(一)申请人应当是符合《公司法》、《证券法》规定的有限责任公司或者股份有限公司;
(二)公司组织机构健全，运行良好，内部控制制度不存在重大缺陷;
(三)公司最近一期末的净资产额不少于人民币3亿元;
(四)公司最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息;
(五)本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%;
(六)本次发行债券的金额不超过预备用于交换的股票按募集说明书公告日前20个交易日均价计算的市值的70%，且应当将预备用于交换的股票设定为本次发行的公司债券的担保物;
(七)经资信评级机构评级，债券信用级别良好;
(八)不存在《公司债券发行试点办法》第八条规定的不得发行公司债券的情形。
三、预备用于交换的上市公司股票应当符合下列规定：
(一)该上市公司最近一期末的净资产不低于人民币15亿元，或者最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据;
(二)用于交换的股票在提出发行申请时应当为无限售条件股份，且股东在约定的换股期间转让该部分股票不违反其对上市公司或者其他股东的承诺;
(三)用于交换的股票在本次可交换公司债券发行前，不存在被查封、扣押、冻结等财产权利被限制的情形，也不存在权属争议或者依法不得转让或设定担保的其他情形。
四、可交换公司债券的期限最短为一年，最长为6年，面值每张人民币100元，发行价格由上市公司股东和保荐人通过市场询价确定。
募集说明书可以约定赎回条款，规定上市公司股东可以按事先约定的条件和价格赎回尚未换股的可交换公司债券。
募集说明书可以约定回售条款，规定债券持有人可以按事先约定的条件和价格将所持债券回售给上市公司股东。
五、可交换公司债券自发行结束之日起12个月后方可交换为预备交换的股票，债券持有人对交换股票或者不交换股票有选择权。
公司债券交换为每股股份的价格应当不低于公告募集说明书日前20个交易日公司股票均价和前一个交易日的均价。募集说明书应当事先约定交换价格及其调整、修正原则。若调整或修正交换价格，将造成预备用于交换的股票数量少于未偿还可交换公司债券全部换股所需股票的，公司必须事先补充提供预备用于交换的股票，并就该等股票设定担保，办理相关登记手续。
六、可交换公司债券的发行程序，按照《公司债券发行试点办法》第三章的规定办理。
债券受托管理和债券持有人权益保护事项，按照《公司债券发行试点办法》第四章的规定办理。
可交换公司债券的信用评级事项，按照《公司债券发行试点办法》第二章第十条的规定办理。
除用预备交换的股票设定担保外，发行人为本次发行的公司债券另行提供担保的，按照《公司债券发行试点办法》第二章第十一条的规定办理。
七、预备用于交换的股票及其孳息(包括资本公积转增股本、送股、分红、派息等)，是本次发行可交换公司债券的担保物，用于对债券持有人交换股份和本期债券本息偿付提供担保。
在可交换公司债券发行前，公司债券受托管理人应当与上市公司股东就预备用于交换的股票签订担保合同，按照证券登记结算机构的业务规则设定担保，办理相关登记手续，将其专户存放，并取得担保权利证明文件。
当债券持有人按照约定条件交换股份时，从作为担保物的股票中提取相应数额用于支付;债券持有人部分或者全部未选择换股且上市公司股东到期未能清偿债务时，作为担保物的股票及其孳息处分所得的价款优先用于清偿对债券持有人的负债。
八、可交换公司债券持有人申请换股的，应当通过其托管证券公司向证券交易所发出换股指令，指令视同为债券受托管理人与发行人认可的解除担保指令。
九、申请发行可交换公司债券，应当按照本规定的要求编制申请文件，按照《证券法》的规定持续公开信息。编制募集说明书除应参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》(证监发行字[2007]224号)外，还应参照上市公司发行可转换公司债券募集说明书摘要的有关要求披露上市公司的重要信息。
十、拥有上市公司控制权的股东发行可交换公司债券的，应当合理确定发行方案，不得通过本次发行直接将控制权转让给他人。持有可交换公司债券的投资者因行使换股权利增持上市公司股份的，或者因持有可交换公司债券的投资者行使换股权利导致拥有上市公司控制权的股东发生变化的，相关当事人应当履行《上市公司收购管理办法》(证监会令第35号)规定的义务。
十一、可交换公司债券的上市交易、换股、回售、赎回、登记结算等事项，按照证券交易所和证券登记结算机构的有关规定办理。
发行债券也必须依照我国出台的的相关的法律规定。公司如若发行可交换公司债券，应当及时咨询公司的法律顾问，提前做好应对风险的准备，保证利益的最大化。
·交通违章处理期限为多少天？
交通违章处理期限为多少天？
一、交通违章处理期限为多少天？
1、根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》，一般来说，违章后15天内就可以在网上查询到违章情况，交警部门可以给你发送信件，但只要15天内在网上可以查，就不受一个月的限制了。
2、缴纳罚款的时间是受到信件的15天内...
·在我国车不在了怎样注销车辆？
在我国车不在了怎样注销车辆？一、车不在了怎样注销车辆?第一，带着行驶证和汽车，去当地正规的物资回收公司，由他们开出报废手续给你，前提是你这个车一定要是开过去的，而不是拖过去的。而且车上的零件和部件要齐全。然后他们会给你几百块钱，你可以拿着报废单子去车管所销户。第二，如果因失窃的话...
·度河南省交通事故赔偿标准是什么?
交通事故时有发生，许多人在遭遇此类事件之后想要向对方索偿，但是由于不知道具体的赔偿标准参考，因此他们所提请的诉求经常不能得到法院的支持，今天我们就为您整理了2017年度河南省交通事故赔偿标准，希望能对您有所帮助。
2017年最新人身损害赔偿标准为：
一、河南省城镇居民年人均可...
·2023醉酒驾驶电动车摔倒能报社保吗
2018醉酒驾驶电动车摔倒能报社保吗参加企业职工医疗保险或城乡居民医疗保险的，可以报销。上下班途中醉驾造成自己摔伤，不符合工伤认定标准。无法认定工伤的，不能使用工伤保险保险医疗费，所以只能按照医疗保险报销部分医疗费用。《社会保险法》第二十八条 符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、...
·买房约定交房时间未交房算不算欺诈
买房约定交房时间未交房算不算欺诈
对于出卖人在约定交房时间未交房的行为，一般而言都不算欺诈，只属于违约行为，但是如果出卖人一开始就明知不能交房，可能会成立民事欺诈，严重的话还会涉嫌刑事诈骗。
如果出卖人过了约定时间不交房，买受人可以要求其承担违约责任，支付违约金。
关于违约...
·怎样去购买二手房
(一)交易前
怎样去购买二手房
(一)交易前
1、审查房屋权属状况
下家要对房屋的权属状况有所了解。首先，查看房产证上的产权人与上家的身份证是否一致。如果房屋属于共有产权，则还要查看所有房屋共有产权人同意出售房屋的书面证明。在签订房产买卖合同时，共有人如不能到场，需出具经过公证的委托书及...
·一、广西交通事故赔偿标准是多少?
一、广西交通事故赔偿标准是多少?按照造成的实际损失赔付，计算依据是：1、医疗费：医疗费的赔偿数额，根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据，按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。康复费、整容费、后续治疗费：器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的...
·房产中介交易流程是什么
如今很多人在实际进行房产交易的时候，往往都是通过房产中介机构进行的，房产中介在其中起的是居间的作用，也需要承担一定的义务。而通常交易成功的，则就会收取相应的中介费。那么您知道房产中介交易的流程是什么吗？我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。
一、房产中介交易流程是什么
1、...
·正规公司入职需要交的材料有哪些？
我们知道很多人在入职的时候并不知道怎么去办理手续，同时有很多人都想得到更好的工作，导致现在跳槽比较频繁，跳槽就涉及到新公司入职的材料，在入职的时候要办理妥当入职的手续才能不会给自己造成一定的经济损失，那正规公司入职需要交的材料有哪些？下面就详细介绍。正规公司入职需要交的材料有哪些...
·查封车交警有权扣押吗
查封车交警有权扣押吗？一、查封车交警有权扣押吗?1、交警无权扣留法院查封的车辆。从法理上，法院查封的车辆非正常行驶车辆，不能作为交警行政管理“相对人”，交警无权扣留这些车辆。其次，任何单位、任何个人应服从、尊重生效法律裁定，维护司法的权威。人民法院对扣留查封车辆的交警可依法采取强...
·机动车牌照迁移的具体流程是什么?
机动车牌照迁移的具体流程是什么？
随着我国经济的迅猛发展和人民生活水平的提高，我国也逐渐成为了一个车辆大国。我国的的机动车拥有的辆数也上升到一个庞大的数字。随之而来的还有很多关于牌照车籍的问题。那么，机动车牌照迁移的具体流程是什么？今天，我们为您收集整理如下资料进行解答。
一...
